撰文 / 牛跟尚

设计 / 赵昊然

一份有关中国汽车行业2228万名从业者的考卷，让人五味杂陈。

2025年1月13日，中国汽车工业协会(简称中汽协)发布，2024年，中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，连续第二年保持在3000万辆以上规模。

中汽协副秘书长陈士华在当天表示，中国汽车产销总量“连续16年稳居全球第一”，中国新能源汽车产销量“连续10年名列全球第一”，“完成全年预期目标”。

中汽协副总工程师许海东以2023年12月中汽协预测的数据做对比。

一年前，这家协会预测，2024年汽车总销量为3100万辆左右，其中乘用车预计为2680万辆，商用车为420万辆，新能源汽车为1150万辆，出口为550万辆。

结果是，除商用车预测有逆向偏差外——比预测少了近33万辆，2024年总体销量、乘用车、新能源汽车、出口销量均超出预期；特别是，乘用车销量2756.3万辆，新能源汽车销量1286万辆，出口销量585.9万辆。

汽车商业评论通过数据发现，2024年，中国车市有八大变量值得掘金。

一是眼睛向“新”要增量。

新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，销量占比超过40%，提高超过9个百分点。在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长。

二是眼睛向“混”要增量。

插混（含增程）车型占比从2023年的30%提高到40%，而纯电占比从40%降低到30%。插混汽车增长一枝独秀，成为带动新能源汽车的新动能。

三是眼睛变“换”要增量，换个赛道或方式再来一次。

从乘用车的燃油车与电动车两大赛道看，传统燃油车销量仍主要集中在10万-15万价格区间，累计销量504万辆，同比下降14.1%。而新能源乘用车销量仍主要集中在15万-20万价格区间，累计销量337.5万辆，同比增长19.2%。

同时，在燃油车萎缩到千辆以下的A00级市场，有76.2万辆电动汽车的第二春机会；在燃油车唯一保持增长、销量不足千辆的D级市场，有25.5万辆电动汽车的蓝海市场。

四是眼睛向“自”要销量。

中国品牌乘用车销量占比提高到65%，同比提高了超9个百分点。像上汽、广汽、一汽、东风、北汽等因合资下滑的汽车集团，要聚焦自主板块，通过向自主要销量来弥补合资短板。

五是眼睛向“皮”要销量。

皮卡，像汽车一样，是舶来品，英文为PICK UP，起源于美国，百年来一直是欧美和海外市场畅销热门车型。2024年，中国皮卡销量54.8万辆，同比增长5.3%。长城、长安、江淮、江铃、上汽、东风、北汽、重汽、吉利等新老竞争者纷纷发力皮卡。

六是眼睛向“客”要销量。

中国客车销量51.1万辆，同比增长3.9%。东风、一汽、北汽、重汽等均有客车公司，如何像宇通、“三龙”、上汽大通那样搞出点销量，并非不可能。

七是眼睛向“政”用政策换销量。

2024年实施的“两新”（以旧换新、报废更新）政策显示出成效，全国汽车报废更新超290万辆、置换更新超370万辆，累计更新超过660万辆，带动汽车消费9200多亿元。许海东推测，“这一政策预估刺激拉动200万辆”。

八是眼睛向“外”出海要销量。

2024年相对2023年新增的134万辆中，出口增量94.9万辆，贡献达70%。从出口来看，奇瑞114.4万辆，上汽近93万辆，两家出口巨无霸车企具备百万辆出海实力。

2024年中国汽车行业并非一片大好。

例如，商用车市场表现疲弱，只有387万辆，同比下滑3.9%，产销未达400万辆预期，主要是货车销量336万辆，同比下滑5%。陈士华分析，这是由于投资减弱，加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足。

再如，汽车国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%，尚低于2017年最高点241.1万辆。其中，传统燃油乘用车销量国内销量1155万辆，比2023年又少卖了248万辆，同比下降17%，毕竟近60%的销量还是传统燃油车。这是需要被看见并关注的主流车企群体。

据中汽协发布的《2025年中国汽车市场整体预测报告》，中汽协预计2025年中国汽车总销量为3290万辆，同比增长4.7%。其中，乘用车销量为2890万辆，同比增长4.9%；商用车销量为400万辆，同比增长3.3%；新能源汽车为1600万辆，同比增长24.4%；出口销量为620万辆，同比增长5.8%。

而在此前2024年12月26日举办的2025消费趋势大会上，许海东对2025年汽车行业趋势预测总体上则显得小心：2024年中国汽车销量预计将达到3150万辆，“2025年还是相对乐观，增长会约是4%，可能到3300万辆，新能源汽车约1600万辆，出口650万-680万辆都有可能。”

当时，他认为国际宏观形势复杂，国内很可能刺激，搞好自己的事，更加宽松的货币政策，各种政策都会来，会带动汽车的消费。

现在，许海东指出中国汽车2025年的五大利好：宏观政策活力加速释放，“两新”政策持续发挥作用，新能源免购置税政策延续，海外市场空间持续扩大，车企根据消费需求的供给侧改革成效显著。

当然，困难和挑战也不少，包括：经济运行面临不少困难和挑战，就业、增收压力、消费信心不足——例如2024年8月消费者的信心、预期、满意三大指数均比2023年1月下降了至少5个百分点，内需依然偏弱，内卷带来负面影响，外部环境压力加大。

让行业揪心的，是一份正在流传的行业营收与利润数据：2024年1-11月汽车行业收入94561亿元，同比增长3%；成本82950亿元，增长4%；利润4132亿元，却同比下降7.3%；而汽车行业利润率4.4%，相对于下游工业企业利润率6.1%的平均水平，汽车行业仍偏低。其中11月，汽车行业收入11241亿元，同比增长9%；成本9837亿元，增长11%；利润374亿元，却同比下降35%，汽车行业利润率下滑到谷点——3.3%。

在2023年行业利润率还有5%，三年口罩事件期间的2020-2022年，行业利润率还分别有6.2%、6.1%、5.7%。

中国汽车在2024年车多卖100多万辆，就像小学课本上《多收了三五斗》，大家的辛苦感，却空前浓郁。

这正是：一路狂飙，有的笑了，有的哭了，大家辛苦！